1. Пролог 2. Гость 3. Хуан да Анна 4. На дне 5. В Париж 6. Девочка и мяч 7. В Мадрид 8. На краю 9. Wolfgang 10. Эпилог. Понял, да?
Музыка — Владимир Волков и Леонид Фёдоров. Текст — Дмитрий Озерский.
Владимир Волков — контрабас, электрический контрабас, виола да гамбах, виолон, синтезатор, фортепиано, перкуссия, труба, окарина, металлофон, гром; Леонид Фёдоров — голос, гитара, гавайская гитара, синтезатор, перкуссия. Светлана Озерская и Лидия Фёдорова — бокалы (2); Лидия Фёдорова — вокал (8).
Дизайн — Александр Менус. Фотография — Лидия Фёдорова. Исполнительные продюсеры — Олег Коврига и Лидия Фёдорова.