1. Начало 2. Через стекло 3. Тем, кто ушёл 4. Наливай 5. Песенка про счастье 6. Нашим лодкам... 7. Море любви 8. Вот и всё 9. Музыкант 10. Пустым обещаньям... 11. В тот день, когда закончится дорога...
Музыка и стихи Андрей Макаревич, кроме: 4 — музыка А. Макаревич, Е. Маргулис, стихи А. Макаревич 9 — Музыка и стихи Б. Окуджава
А. Макаревич — гитара, фортепиано, вокал А. Антонов — скрипка А. Бакхаус — аккордеон Е. Борец — фортепиано С. Остроумов — барабаны С. Хутас — контрабас А. Байдаков — контрабас (5, 10, 11) А. Дитковский — труба М. Мамочкин — барабаны (5, 6) М. Клягин — гитара (3) А. Свиридова — вокал (2) Т. Ларина — флейта (2)
Запись А. Старков, В. Скрипаков "Студия на Таганке", лето 2002 г.