1. Смейся и кружись 2. Плачьте, девушки 3. Ты пришла из темноты 4. Я тебя рисую ветром 5. Другие танцы 6. Солнце над водой 7. Top Ten 8. Люди 9. Живи 10. Мишка гризли
Бонусы: 11. Беги (из к/ф "Артефакт") 12. На задворках мирозданья 13. Sadness 14. Звезда
Слова и музыка: Павел Кашин
Павел Кашин — вокал (кроме 13) Лена Максимова — вокал (13) Ольга Селиверстова — сопрано Михаил Клягин — гитара, бас Леонид Каменер — родос, рояль Игорь Кравченко — барабаны Максим Некрасов — губная гармошка Владимир Чиняев — аранжировка Андрей Старков — сведение