Четвёртый номерной альбом Юрия Наумова, вчерновую записывался в 1988 — 1989 гг., заново переписан в 1995 г.
1. Песня Последнего Неба 2. Та, с которой шёл 3-4 Ночной полёт I, II 5. Поролоновый город 6. Сюрреалист 7. Ещё один несчастный день Бонусы: 8-9. Ночной полёт I, II
Продолжительность звучания: 56:29.
Альбом записывался 13-31 октября 1995 г. в Фаллбрук Студио (Калифорния).
В записи принимали участие: Игорь Абуладзе — бас, эл.гитары, клавишные, перкуссия; Рэй Гил — ударные, перкуссия; Юрий Наумов — вокал, 9-струнная ак.гитара.
Аранжировки и продюсерская работа — Игорь Абуладзе и Юрий Наумов. Звукозапись и седение — Джерри Ососки.
Все композиции сочинены Юрием Наумовым.
Ремастеринг — Юрий Наумов, январь 2004.
Бонус-треки записаны 11 ноября 2001 года во время выступления в зале PARA (г.Бреда, Голландия). Фото — Дмитрий Терновой (Москва, 2002).
Авторы: