Студийная запись, ноябрь 2003 года. Шестиполосный диджипак, 16-страничный буклет с текстами песен и фотографиями.
0. прелюдия 1. Где-то сказки были 2. На перекрестьи трех дорог 3. Любовь моя Печаль 4. А придет пора 5. Все возвращается обратно 6. Саламандра 7. интерлюдия (инструментальная композиция) 8. А не что-то — все исчезло 9. Солнце за Луной 10. Странные странники 11. Кукушка 12. Я расскажу тебе о том... 13. Ты будешь танцевать 14. Вальс 15. Выворотка 16. Этническая + бонус: концертное видео 2003 года.
Рада — вокал, тексты, песни Владимир Анчевский — гитара, запись, сведение Игорь Черных — бас-гитара Кирилл Россолимо — ударные