DVD: 2. Интрондатр 3. Полёт на луну 4. Ондатр 5. Джаз — это хорошо 6. Медведь 7. Старый Джон Белл 8. Чудесный день 9. Самый красивый цветок 10. История 11. Подлёдный лов 12. Трамваи 13. Старый клён 14. Мама приходит с работы
Концерт в Центральном Доме Художника (Москва) 22 мая 2004 года Запись звука — Сергей "Карандаш" Поздняков Сведение звука — Федор Чистяков (6, 12) Видеосъемка — Юрий Рулев, Юрий Павлов, Юрий Мочулов, Роман Лысов, Виталий Кокорин, Роман скобелев, Олег Курников, Иван Савченко Монтаж и обработка видео — Федор Чистяков.
Продолжительность: 68 мин.
Бонус-audio СD. 1. Интроандатр (Ф. Чистяков) 2. Ондатр (Ф. Чистяков) 3. Медведь (Ф. Чистяков — "Спяка медвидицы") 4. Старый Джон Белл (Ф. Чистяков — Уолтер Де Ла Мэр) 5. Чудесный день (Ф. Чистяков) 6. Самый красивый цветок (Ю. Чичиков — М. Пляцковский) 7. Подлёдный лов (Ф. Чистяков — Г. Кружков) 8. Трамваи (Ф. Чистяков) 9. Полёт на Луну (Ф. Чистяков) 10. Старый клён (А. Пахмутова — М. Матусовский) 11. Мама приходит с работы (Ф. Чистяков — Э. Успенский) 12. Не ходите в Африку (Ф. Чистяков — К. Чуковский) 13. В Африку бегом! (Ф. Чистяков — К. Чуковский) 14. Бармалей 3 (Ф. Чистяков — К. Чуковский) 15. Дети плачут (Ф. Чистяков — К. Чуковский)
Записи с концертов ЦДХ (Москва) 22.05.2004 и ДК Газа 26.11.2004 (1, 2, 12-15).
Федор Чистяков — голос, баян, гитара Игорь Рудик — клавиши Наиль Кадыров — бас Юрий Николаев — барабаны
Запись звука — Сергей "Карандаш" Поздняков и Сергей Голубев Сведение звука — Федор Чистяков, Игорь Рудик Мастеринг — Федор Чистяков, Евгений Гапеев