1. Регион-77 2. Королева Луны 3. Клуб 4. В сумерках европейского лета 5. Ночь-апрель-война 6. Мёртвая кукла 7. Хищная птица Весна 8. Смерть демона 9. Осенний драйв
Александр "Леший" Ионов — голоса Алексей "Экзич" Слёзов — гитары, клавишные Александр Аронов — бас Сергей Амелько — барабаны Андрей Замятин — клавишные, скрипка
Звукорежиссер — Игорь Кузьмин Записано и сведено в студии Михаила Долотова в июле и октябре 1998 г.
Первый альбом столичной постпанк-команды, собранной бывшими участниками группы ОГОНЬ. Сумрачная атмосфера, экзистенциальные тексты, витиеватые аранжировки и качественно иной уровень звука, несколько выводят эту запись за рамки т. н. Формейшена. Однако любители Ника Кейва, The Birthday Party, Crime & City Solution, The Fall, ГО, Инструкции по выживанию, Банды Четырех, Соломенных Енотов и др. явно оценят этот альбом.
Авторы: