1. Аддис-Абеба 2. Разговор с тенью 3. По-доброму 4. Я — твоё место 5. Шаги жизни 6. Black Revolution
Алексей Карманов — вокал, ритм-гитара; Михаил Лёзин — соло-гитара, саунд-гитара, синтезатор «Ритм-2»; Алексей «Чак» Теплов — клавиши; Александр Прохоров — бас; Дмитрий Карабут — драм-машина, семплер, синтезатор, диджериду, звуки; Алексей Кондратьев — варган; Владимир Фролов — бонги.
Тексты и музыка: Алексей Карманов, кроме «Аддис-Абеба» — Андрей Куницын (Dr. I-Bolit).
Записано на студии у Дмитрия Карабута с 29 мая по 16 августа 2004 года. Сведено 16 августа 2004 года. Звук, запись, сведение и мастеринг: Дмитрий Карабут.
Обложка: Владимир Краснощеков, 2016 г. Фотографии: Михаил Лёзин и Максим Смирнов (не указан на диджипаке).
Авторы: