Дым Сторона А: 1. Ночь 2. Хоровод 3. Вечер 4. Очень интересно Сторона В: 1. Золушка 2. Деньги 3. Караван 4. Опиумный дым
Родом ниоткуда Сторона А: 1. Я невидим 2. Интересно 3. Нет берегов 4. Романс Сторона В: 1. Это он 2. Стоя на этой лестнице 3. Дай себя сорвать 4. Все остальное – дым
Харакири Сторона А: 1. Настоящие дни 2. Мы как трепетные птицы 3. Я — пущенная стрела 4. Там, на самом на краю земли Сторона В: 1. Течёт большая река 2. С тех пор, как сгорели дома 3. Это река Ганг 4. Новая азбука (инструментал)
Вампирские песни Сторона А: 1. Лишь влюблённому вампиру 2. Истерика 3. Жертвоприношение 4. Искры около рта Сторона В: 1. Раз, два... 2. Кровь, остынь (Фараон) 3. Сон тревог 4. Вертолёт (I и II ч.) 5. Белый хаос
Египтянин Сторона А: 1. Миллион в мешке 2. Ни твоё, ни моё 3. Фиолетово-чёрный 4. Египтянин 5. Лакомо и ломко Сторона В: 1. Бал 2. Через 10000 лет 3. Перламутр и пырей 4. Взгляд туманный пьёт нирвану 5. Вдалеке от городов
Театр абсурда Сторона А: 1. Театр абсурда 2. Кукла с человеческим лицом 3. Не в опере Венской… 4. Фетиш 5. Карлик Нос Сторона В: 1. Урим Туммим 2. Русы косы, ноги босы 3. Уйду — останусь 4. Дикая певица 5. Начало игры 6. И смоется грим…(bonus track)
Авторы: