1. Пооткрыли вновь церквей... 2. Ох, не вижу я белого свету... 3. Соловки 4. До скорого, брат (Памяти М. Науменко) 5. Раз артист — так с песнею (Посвящение А. Розенбауму) 6. Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным 7. Я с детских лет не в силах разобраться 8. У ломбарда 9. Песня Нестора 10. Аэрофлотовская 11. Не маячит надежда мне 12. Посвящение Архитектурному 13. Отчего так жесток свет? 14. Я смысл этой жизни вижу в том
А. Макаревич — гитара, голос, песни Е. Маргулис — гитара, бас С. Овчинников — саксофон О. Глухов — балалайка В. Азов — баян