1. Романс о жизни и смерти (Б. Рычков — П. Неруда, пер. П. Грушко) 2. Главная песенка (Б. Окуджава) 3. Девятнадцатое октября (В. Дашкевич — Ю. Ким) 4. Зимним вечером на сеновале (Е. Фролова — И. Бродский) 5. Кузнечики (С. Никитин — А. Тарковский) 6. Белый пароходик (A. Вертинский — Ю. Поплавскнй) 7. Старый пиджак (Б. Окуджава) 8. Рай (русская народная песня) 9. 137-й псалом (Ерушалаим) (В. Дашкевич — Ю. Ким) 10. Старый флейтист (Б. Окуджава) 11. Грузинская песня (Б. Окуджава) 12. Зимняя свадьба (М. Менабде — И. Бродский) 13. Прерванный полет (В. Высоцкий) 14. Последний троллейбус (Ю. Ким) 15. Не поговорили (Л. Критская — Ю. Левитанскнй) 16. Она угасла... (Ген. Гладков — Г. Гейне, пер. Л. Пеньковского)